 文/楊銘 回頭看去，聯想“貿工技”成長路徑，雖難逃功利嫌疑，卻難以進行道德評判。也無從知道，當年若是聯想選擇了另一條路線，是否就能達到如今高度，甚至更加偉大——這無法假設，只能期盼的是，外部特殊環境助推的首份歷史最高成績單，不會是聯想艱難轉型路上的“曇花一現”。 “聯想訂單是前所未有的多。”聯想集團董事長兼CEO楊元慶，在采訪中如此說——自接管聯想集團以來，他已經很多年未如此眉飛色舞了。 這源于聯想集團交出的最新財報。11月3日，聯想集團公布截至2020年9月30日的20/21財年第二財季業績：單季營業額首次突破千億元大關，達到1005億人民幣，同比增長7.4%。稅前利潤達到32.6億人民幣，同比增長51.7%。凈利潤達到21.5億人民幣，同比增長53.4%。 聯想最新財報  眾所周知，36年來，走“貿工技”路線的聯想，一直被外界質疑沒有“技術底蘊”，除了PC領域之外，在其他領域建樹無幾，也錯過了整個移動互聯網時代。 為此，楊元慶在2016年提出了“三波戰略”，大刀闊斧調整自身架構，開始向智能化的戰略轉型之路。 4年過去，這份歷史最好的成績單，是否其轉型后的成效體現？是否說明，聯想已從此前的“貿工技”泥潭逃出，走在轉型的正確道路上？ 這是當前外界，對36歲聯想最為關注的問題。 01 特殊環境，好成績恐怕難以持續 “過去多年，以PC領域為主的聯想，一直想要開辟新的戰場，跳出PC泥潭，在新時代談一個新故事。”一位IT行業觀察人士說，從財報而言，需要看聯想的財報，是否仍以PC營收為主，其歷史性突破業績，是否具有可持續性。 答案是，當前歷史性業績，很難持續。 從財報來看，在Q2，聯想個人電腦與智能設備業務營業額同比增長7.6%，達到793億人民幣——PC業務在聯想集團的占比，高達78.9%。和19/20財年財報中，PC業務79%占比，幾乎一致。 這表明，在三塊主營業務中，聯想集團仍然在依靠PC這一條腿走路。 不爭的事實是，PC業務早已是一個非朝陽產業，即便一直穩占全球第一，全球PC市場又能有多大？聯想又能靠這一條腿走多久？ 楊元慶  事實上，聯想本季度PC業務創新高，并非其本身的技術、口碑帶來，而是因為新冠疫情在全球反復之下，線上教育、遠程辦公、娛樂人群對PC設備需求增長的帶動下，客觀大環境所造就——比如推特、微軟、Facebook等硅谷巨頭，就推出允許員工永久遠程工作的政策。 “在新冠疫情的推動下，本季度成為五年來最強勁的PC消費需求。”Gartner研究總監北川美佳子（Mikako Kitagawa）就說。 從Gartner統計數據來看，亞太地區、歐洲、中東和非洲都在本季度大幅增長，預計全球PC在2020年第三季度的出貨量總計達7140萬臺，較2019年第三季度增長3.6%。IDC則預計第三季度全球PC發貨量將增長14.6%，至8130萬臺。 從PC廠商來看，受益的不只是聯想，盡管聯想連續第二季度登頂全球PC市場，但并不是增長速度最快的一個，與惠普之間的差距也在縮小，沒有絕對優勢。惠普同比增長11.2%，蘋果出貨量在三季度錄得同比38.9%的超高速增長率，單季出貨量達到689萬臺。宏碁出貨量同樣呈現“爆發式”增長態勢，單季出貨量為600.5萬臺，同比猛增29.3%。微跌的只有戴爾，但這和戴爾專注于中小企業市場有直接關系。 全球 PC第三季度排名  疫情終將過去，用戶更換頻率遠低于智能手機的PC市場，還能繼續保持增長嗎？IDC分析師的“悲觀”論調是：進入經濟衰退期和后疫情時代后，在家辦公和在線教育對PC的強勁需求能否持續是個問題，因為人們的開支在縮減，而學校和工作場所也會重新開放。 最關鍵的是，多年來，業界一個共識是，PC市場想要走出此前“夕陽產業”固有印象，不能只依靠這些外部因素來推動——這是因為，盡管近年來PC設備在產品進化和技術創新上有一些亮點，但在難以帶來顛覆性改變情況下，外部助推對產業大勢來說也是杯水車薪。 對聯想而言，更大的隱憂在于，基本盤國內市場正遭遇華為的虎視眈眈。華為消費者業務 CEO、華為常務董事余承東此前就表示，華為筆記本在爆發式增長后，目前中國區市場份額達 16.9%，排名第二，僅次于聯想。 這可能是聯想PC業務即將遭遇的重大挑戰。“從口碑而言，相比華為，聯想集團近年來由于海內外定價差異、投票給高通而不是華為等負面輿論影響，飽受公眾詬病，盡管聯想集團高管多次解釋，但迄今沒有恢復品牌聲譽。”一位觀察人士就表示，聯想PC本季度的亮眼成績，更多是因為外部因素的“曇花一現”，而不具備可持續性，甚至聯想PC國內第一“寶座”能坐多久，未來都將成為業界關注的焦點。 02 移動業務繼續下滑，5G故事怎么講？ 單一業務構成，是聯想多年隱憂。為此，聯想很早就押寶移動業務以及數據中心業務——畢竟看上去這才是迎接時代大趨勢的最好做法。 聯想的移動業務起步于2002年，2009年聯想手機在國內市場份額居于第三，在國內手機廠商中位于第一。此后，聯想以29億美元從谷歌手中購得摩托羅拉手機業務。在達成收購的2014年，聯想和摩托羅拉手機的聯合出貨量擠進全球前三，僅次于三星和蘋果。 聯想收購摩托羅拉手機業務，被認為是最大敗筆之一  隨后幾年，無論技術積累還是業務戰略，聯想手機業務都一落千丈。到2017年，聯想智能手機在國內市場的占有率僅0.4%，直到在“移動終端化”的今天，聯想在移動業務上的聲音幾乎等于不存在。無論在國際市場，還是在國內市場都是如此。 不過，聯想方面從不承認這一點。這從最新的財報就可以看出。 根據聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍的說法，“聯想移動本財季在高端價位手機方面表現非常好，至今仍是供不應求，”“售價12499元的刀鋒5G折疊手機，上市后甚至被炒到了2萬元。” 事實上真如此嗎？ 根據Counterpoint發布的最新全球手機份額情況來看，三星以21.9%市場份額穩居頭名，蘋果以14.4%位居第二，華為以13.2%排名第三，小米以9.2%位居第四，聯想移動端業務沒有上榜。 從Q2財報來看，聯想移動業務業績營收105.1億元，同比僅微增0.6%。回顧上一年度財報，聯想移動業務總營收約為349億元，同比下降了19.2%，全年虧損近2.9億元。這意味著，移動業務貢獻的營收占比正越來越小，但虧損卻越來越大。 事實上，在中低端表現不佳情況下，以聯想所謂高端手機——刀鋒5G的銷量，根本難以支撐起聯想的移動業務。截至目前，來自京東摩托羅拉官方旗艦店的數據就顯示，其商品評價只有1600條，并且可以次日達。與其它競爭對手高端手機評價數量相比，不值一提，也不知炒至2萬元的說法從何而來。 另外，在聯想手機去年底押寶的電競手機領域，此前國內已經有小米投資的黑鯊、努比亞的紅魔、vivo旗下的iQOO等眾多品牌。從京東各家旗艦店最新評價數來看，聯想拯救者為1.3萬，努比亞紅魔為4.2萬，IQOO則超過22萬，聯想的電競手機，跟后兩者仍不在一個量級。 聯想電競手機難敵競爭對手  電競手機是智能手機市場利潤最豐厚的細分品類之一，聯想對此寄予厚望。在去年的聯想創新科技大會上，楊元慶就表示，“不管采用什么樣的手段一定要讓它（指移動手機業務）盈利”。遺憾的是，話音未落，聯想手機負責人常程卻“叛逃”小米，這一鬧得沸沸揚揚的競業協議糾紛，至今尚未塵埃落定。 國內手機行業人士說，對于聯想移動業務而言，如何讓手機業務保持一定的出貨量，在5G時代站穩腳跟是接下來的重要課題。 不過，5G時代的聯想移動業務看上去更為悲觀。國產主流廠商華為、vivo、OPPO、小米、榮耀等，已覆蓋不同價位的5G手機市場，從5000元以上的高端價位到1500元的中低端價位都有機型可選擇。在高端市場，隨著iPhone12和華為Mate40的發布——國內5G高端機，已經變成了蘋果與華為的世紀對決。 無技術、無創新的聯想手機，憑什么去在5G市場站穩腳跟呢？ “都說5G給廠商機會，但這是對于蘋果、華為、小米、vivo而言，并不包括團隊不穩定，業務戰略不清晰，甚至產品沒有什么技術研發的聯想。”一位不愿透露姓名的手機行業觀察人士就說，雖然聯想迄今為止保留著與運營商更多合作的制機模式，但由于運營商在5G時代的話語權更為強勢，聯想可能更沒有資源和機會、精力去開展技術創新，打磨供應鏈工藝，只能在低端市場不斷重復，還要為合約機背負種類繁多的備件包袱。 03 技術標簽難貼，走不出“貿工技”泥潭 除了手機移動業務，智能化業務是聯想打開新市場的另一個寄托。 聯想向智能化的轉型始于2016年。彼時，楊元慶提出“三波戰略”，即以PC為盈利和創新重點，帶動移動和數據中心業務增長，并同步落實物聯網（“設備+云”和“基礎設施+云”）的發展，這被外界視為聯想變革的開端。 2017年5月，昔日二號人物劉軍回歸聯想，提出了“智慧聯想，服務中國”愿景。劉軍強調，要在提升用戶服務的同時，推動聯想中國向智能化轉變的落地。當年7月，楊元慶在創新科技大會，提出“All in戰略”決心領跑人工智能。  此后“賭上身家性命的‘智能化’”，成為聯想非常想擁有的新標簽。 不過，從財報披露的數據來看，雖然軟件與服務業務達到了85億元的歷史新高，但該項業務仍占比較少。智能物聯網業務、智能基礎設施業務、行業智能相關業務雖然增長，但未公布具體營收數字。 上述3S相關領域業務的增長，楊元慶對此的表示是，“智能化轉型戰略實現了階段性成功。” 不過，在去年聯想創新科技大會上，劉軍在演講中立下的“小目標”卻是：希望3年內，來自于智能物聯轉型業務的收入占比可以超過四分之一。 目前來看，聯想離目標差距不小。2年后能實現這個小目標，成為增長第二曲線嗎？恐怕仍然很難。 事實上，人工智能和大數據需要高額的前期投入和資金，數據、服務器、技術和人才，無一不需花費高額投入——在最新公布的2020中國企業500強研發投入前十強中，華為便以1316.59億元的投入，高居榜首。阿里則以430.8億位居第二。對比聯想2019財年，其研發投入為13.3億美元，折合人民幣89億元，位列十名開外，就連百度，都比聯想多了100億元的研發投入。 中國企業研發投入十強  在業界，研發投入一向是判斷企業是否一家“技術公司”的重要指標——多年來對研發投入的不夠重視，正是外界給聯想戴上不是一家技術公司帽子的重要論據。 或許是為了向外界回應對技術能力的質疑，在今年，邊緣計算被聯想集團特別拿出來重點展示——簡單來說，就是聯想搭建了一個邊緣計算平臺LECP，推出了一個晨星機器人，試圖以此向市場展示其全域智能化服務生態戰略RISE的落地可能性與應用價值。 不過，有業界觀察人士就表示，能否幫助聯想重回產業核心，僅憑邊緣計算或許還遠遠不夠。 “聯想作為一家走‘貿工技’路線的企業，在營銷上長袖善舞，更側重于賺錢之后迅速擴張。其路線前期比較簡單，但很多問題被掩蓋下來，導致最終陷入‘貿工技’泥潭。”在一位有多年IT從業經驗的人士看來，對聯想“沒有技術”的輿論指責，不是楊元慶可以改變的事情，因為這是聯想起步之時就埋下的隱患。 1994年，聯想總工程師倪光南主張走技術路線，選擇芯片為主攻方向；而總裁柳傳志主張發揮中國制造成本優勢，加大自主品牌產品的打造。最終以柳傳志勝利、倪光南出局落下帷幕。這就是至今仍被廣泛討論的“貿工技”和“技工貿”路線之爭。
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