作者：路易十三五 昨晚央視“3·15”晚會之前，好幾個行業(yè)群、車友群都在討論、猜測，特斯拉是否會被曝光。 這種猜測不是空穴來風(fēng)。 就在幾天前的一次媒體投票中，近90%的網(wǎng)友認(rèn)為特斯拉應(yīng)該上“3·15”，網(wǎng)友紛紛高呼“不上對不起中國消費者”“沒有誰比特斯拉更有資格上”。  巧合的是，就在“3·15”之前，女車主車頂維權(quán)、海南特斯拉撞墻、佛羅里達(dá)特斯拉鉆貨車底……3起事故成功“預(yù)熱”了一波情緒。在過去的一年多，質(zhì)量疑團(tuán)甚至事故，把特斯拉放到了聚光燈下，可這家造車新勢力“吾輩楷模”面對問題時的騷操作，正在把自己拉下神壇，也直接導(dǎo)致了5部門同時約談的結(jié)果。 盡管特斯拉最終沒有出現(xiàn)在央視“3·15”晚會上，但地方臺對此前的一些騷操作進(jìn)行了報道和渲染。顯然，這意味著監(jiān)管者仍在緊盯著特斯拉這條“鯰魚”。  其實在行業(yè)景氣度爬坡階段，質(zhì)量受到質(zhì)疑并不可怕，甚至是必然要面對的。 但如何面對問題，才是特斯拉在這場試煉中的終極拷問。 01 成本控制“狂魔” 特斯拉可謂造車新勢力“標(biāo)桿”企業(yè)。 技術(shù)上，特斯拉自主軟件和三電（電池、電機、電控）技術(shù)在業(yè)內(nèi)獨領(lǐng)風(fēng)騷。如果說電力續(xù)航、軟件生態(tài)是新能源車“軍備競賽”最前沿，那么特斯拉自主FSD和電控技術(shù)，在業(yè)內(nèi)暫時還沒有對手。  銷售渠道上，特斯拉最先感受到新能源車與電子產(chǎn)品之間，估值體系的趨同，采用核心技術(shù)+供應(yīng)商的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，直接對接消費者。 除了五菱宏光Mini EV這類A00級玩家劍走偏鋒外，特斯拉全球純電車市場銷量仍是第一，尤其在美國本土已占據(jù)主導(dǎo)地位。去年，特斯拉在美國電動汽車市場的份額高達(dá)79%，這也就意味著，美國其他品牌電動汽車占比總和還不及特斯拉的1/3。 資本面上，全球車企中，公司目前全球市值最高，“市夢率”持續(xù)抬升公司股價，PE估值來到上千倍，無數(shù)空頭頭寸還沒等到特斯拉“殺估值”就已經(jīng)涼了。  業(yè)績面上，特斯拉2020年歸母凈利潤6.9億美元，而三家中概股造車新勢力（蔚來、小鵬、理想）距離盈利還有距離；全年綜合毛利率21.02%，在造車新勢力中名列前茅，第二名的理想汽車為16.38%。 關(guān)于特斯拉毛利率，也許大家都心里有數(shù)。 通過不斷壓低整車毛利率實現(xiàn)降價，進(jìn)而擴大銷量，通過軟件生態(tài)賺錢，順便擠壓競爭對手生存空間，對于特斯拉的打法，市場已經(jīng)有充足的預(yù)期——認(rèn)為軟件將是公司下一個增長極，所以“價格戰(zhàn)”完全在意料之中。 不過壓低成本的做法，也帶來了許多問題…… 02 反正不是我的錯 首次坐上特斯拉，是在1年前的試駕活動上，當(dāng)時對特斯拉國產(chǎn)Model 3最直觀感受是：科技感拉滿，輔助駕駛讓人大呼過癮，質(zhì)感和舒適度卻不及預(yù)期。后來也陸續(xù)試駕過幾次，包括Model 3和后來的Model Y，特斯拉依舊在堆砌科技感上一路狂奔。  如果說內(nèi)飾過于簡單，導(dǎo)致舒適感、豪華感有所欠缺，可以理解為接棒喬布斯“科技教主”頭銜之后，對“極簡風(fēng)”“性冷淡”設(shè)計路線的承襲，那么在芯片上“偷工減料”就顯然說不過去了。 2020年3月，有特斯拉車主在網(wǎng)絡(luò)上曝出所購的特斯拉國產(chǎn)Model 3裝配HW2.5芯片，并非是隨車環(huán)保清單上標(biāo)注的HW3.0。此前特斯拉曾表示，新車都會裝配HW3.0芯片。此舉導(dǎo)致眾多涉事車主強烈不滿，表示已通過特斯拉官方400電話、“3·15”平臺等渠道進(jìn)行投訴和維權(quán)訴訟。 身為CEO，馬斯克對此事完全知情，只是在社交媒體上表示：“很奇怪，那些抱怨的人沒有購買自動駕駛服務(wù)。如果選裝了特斯拉會免費為他們升級為HW 3.0芯片。” 言下之意，似乎是把一切責(zé)任都甩給了車主，指責(zé)車主無理取鬧。 而這次在地方臺“3·15”期間被曝光的問題，事關(guān)特斯拉二手車業(yè)務(wù)。一名車主購買特斯拉二手車，發(fā)現(xiàn)C柱曾被切割（影響結(jié)構(gòu)件），經(jīng)過質(zhì)檢、投訴、法律訴訟等一系列程序，結(jié)果都站在車主這邊，可特斯拉仍咬定車輛沒毛病，只是維修工藝問題，將會上訴。 特斯拉今年甚至還曾把鍋，甩到國家電網(wǎng)頭上。 1月，一名特斯拉車主充電后，車輛出現(xiàn)故障。特斯拉表示，這是由于國家電網(wǎng)電流太大導(dǎo)致。國家電網(wǎng)則毫不含糊地回懟，稱在使用中電源線路電壓穩(wěn)定無異常，建議特斯拉公司請專業(yè)人士認(rèn)真查找車輛充電故障原因。 03 繞不開的中國市場 于是“3·15”不久前，特斯拉的幺蛾子，曾經(jīng)引來了監(jiān)管部門“關(guān)照”。 國家市場監(jiān)管總局與中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、交通運輸部以及應(yīng)急管理部消防救援局5個部門，約談了特斯拉在中國的相關(guān)公司，談話內(nèi)容便是特斯拉最近被消費者投訴出現(xiàn)異常加速、車輛遠(yuǎn)程升級、電池起火等問題。 5部門同時請喝茶，規(guī)格非常高。 可以感受到，政府和監(jiān)管部門對于特斯拉，有多重視。 在特斯拉最為艱難的2018年，中國向特斯拉拋出了橄欖枝，允許特斯拉在上海獨資建立超級工廠。中國與特斯拉的對賭協(xié)議，是從2023年年底起，特斯拉每年須納稅22.3億元，如果不能達(dá)成這一條件，則必須歸還相應(yīng)土地。  中國是饞特斯拉的稅收嗎？也許有一部分是。但更重要的原因在于，特斯拉的入華，就像當(dāng)年的蘋果一樣，能夠?qū)⒅袊漠a(chǎn)業(yè)格局進(jìn)行錘煉整合，同時加速落后產(chǎn)能的淘汰。 反過來，特斯拉也需要中國。 入華之后，特斯拉產(chǎn)銷量、股價在疫情中逆勢起飛，中國市場也是應(yīng)對傳統(tǒng)車企“反攻”的堅強后盾。 特斯拉在歐洲主要純電動汽車市場份額2021年首月大幅下滑。今年1月，特斯拉純電動汽車在歐洲18個主要市場注冊量為1619輛，市場份額從5%下滑到3.5%，原因是碳排放標(biāo)準(zhǔn)將日趨嚴(yán)格，促使大眾、雷諾等更多本土傳統(tǒng)車企加緊發(fā)展新能源車。 在美國，新任美國總統(tǒng)拜登的氣候議程，將推動控制美國政府所有三個部門的民主黨，采取更多行動促進(jìn)新能源汽車發(fā)展，福特、通用等車企也勢必將商業(yè)觸角進(jìn)一步伸向新能源車賽道。 市場認(rèn)為，中國市場對Model 3、Model Y的需求激增，是特斯拉逆境翻轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。坐落于中國上海的特斯拉Giga 3電池工廠，將推動特斯拉汽車的普及率在未來12~18個月中顯著增長。伴隨著中國新能源汽車市場景氣度提升，牛市情況下，將至少為特斯拉股價貢獻(xiàn)每股100美元的估值溢價。  所以說，中國市場很重要。再過幾天，中國發(fā)展高層論壇將開幕，馬斯克也會參加，這位“硅谷鋼鐵俠”從不吝惜對政府和人民展現(xiàn)出友好姿態(tài)。 只是不知道，特斯拉最近在中國市場整出這些幺蛾子，馬斯克心里是怎么想的？ 04 特斯拉的生存焦慮 質(zhì)量方面整出幺蛾子，可以說，發(fā)生在特斯拉這種成長型公司身上，并不令人意外。 馬斯克曾經(jīng)直言說，提升產(chǎn)能的那段生產(chǎn)時間，如同地獄一般。作為一家企業(yè)，誰都想做到完美，物美價廉，同時還能夠得到市場認(rèn)同。  可是特斯拉還處于高速增長階段，難免會伴隨著各種問題。 從誕生之初，特斯拉就伴隨著生存焦慮。公司推出的第一個量產(chǎn)車型Roadster首先就遇到了實際成本高于預(yù)期的窘迫，直到2019年，市場還在質(zhì)疑這家公司的交付能力。特斯拉的利潤率在過去10年里，有9年是負(fù)數(shù)，正如馬斯克本人所言，“距離破產(chǎn)一度只差一個月時間”。 當(dāng)時，特斯拉正面臨一場信任危機，因為其新能源汽車產(chǎn)能的多項指標(biāo)，比公司最初設(shè)定的2017年末每周產(chǎn)量達(dá)到5000輛要慢的多。2015Q1~2019Q4一共20個季度中，特斯拉只有5個季度自由現(xiàn)金流為正。更悲催的是，特斯拉的現(xiàn)金流，還曾經(jīng)用來填補SpaceX弄出來的窟窿。  如果不是馬斯克融資能力非同一般，特斯拉早就在破產(chǎn)線上走了好幾回。 雖然特斯拉在2020年已經(jīng)實現(xiàn)盈利，銷量也來到全球第一，跑贏了其他造車新勢力，但三面圍攻之下，稍有不慎就會跌下神壇。從歐洲、北美市場格局上看，這種趨勢已經(jīng)初現(xiàn)端倪。 除了其他新勢力的崛起和傳統(tǒng)車企的“反攻”，谷歌、蘋果、阿里、騰訊、華為等科技巨頭，也相繼入局新能源車賽道，這些公司既不缺錢，也不缺技術(shù)，缺的只是“彎道超車”的時間，隨著時間推移，特斯拉這只“出頭鳥”的生存將會更加艱難。 所以說，現(xiàn)在還做不到完美，特斯拉只能頂著風(fēng)雨奔跑，直至到達(dá)一個安全的屋檐下。 馬斯克對此也非常坦誠，稱為了減少車主的交付等待期，特斯拉一直都是盡最大能力去提升產(chǎn)能，工廠的流水線速度達(dá)到最高，甚至沒有足夠的時間使汽車油漆晾干，這也會造成車輛質(zhì)量參差不齊。 05 ·END·
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