 圖片來源：視覺中國 記者 | 林北辰 SaaS賽道在二級市場也獲資本關注。 5月25日，智慧商業(yè)服務提供商微盟集團（2013.HK）發(fā)布公告稱，集團配售1.56億股新股，籌資約23.4億港元；同時發(fā)行3億美元零票息可換股債券。上述兩項總計將募資超過46億港元，創(chuàng)港股SaaS再融資歷史記錄。 據(jù)公告，本輪融資將用于提升微盟集團的綜合研發(fā)實力、升級營銷運營體系、為潛在戰(zhàn)略投資及并購補充資金、補充營運資金及一般公司用途等。 公告顯示，微盟集團以配售方式增發(fā)共計1.56億股，相當于已擴大后股本6.4%，每股配售價15港元，籌資最多約23.4億港元。啟動配售計劃的同時，微盟集團發(fā)行總計3億美元的零票息可換債券，每股換股價為21港元，溢價40%，最多兌換110,914,285股新股，占現(xiàn)有已發(fā)行股本的約4.9%，將于2026年到期。 消息人士透露，此次微盟配售吸引了戰(zhàn)略投資者及產(chǎn)業(yè)及長線機構投資人的參與，配售認購達8倍以上，可轉債認購數(shù)近5倍。 微盟集團成立于2013年，于2019年初在香港主板上市，主要業(yè)務為數(shù)字商業(yè)和數(shù)字媒介，為企業(yè)數(shù)字化升級提供SaaS及精準營銷等服務。 由于騰訊的大股東身份，微盟的商業(yè)模式很大程度上依賴的是微信及小程序的私域流量。疫情后的企業(yè)數(shù)字轉型需求中，微盟看好的是零售、電商等垂直賽道，在數(shù)字營銷上進行研發(fā)投入。 2020年，微盟提出了 “T（流量）-S（SaaS工具）-O（運營）”全鏈路營銷增長解決方案和“大客化、生態(tài)化、國際化”的集團戰(zhàn)略，當年經(jīng)調整凈利潤1.08億元人民幣，成為行業(yè)內首家連續(xù)三年實現(xiàn)經(jīng)營性盈利的SaaS公司。 不過，微盟在2020年的員工私自刪庫事件對其股價造成了持續(xù)性影響，其賠付商家的總額達到1.16億元。該數(shù)據(jù)發(fā)布后，微盟曾遭遇市值兩日內跌去20%的滑鐵盧。雖然盈利能力在同類型公司中占優(yōu)，但微盟的刪庫事件令其持續(xù)面臨產(chǎn)品穩(wěn)定性的質疑。 |
