 水滴公司提交IPO申請，擬在紐交所掛牌上市 騰訊持股22.1% 5月1日更新招股書的水滴公司于今日啟動路演和投資者股票認(rèn)購，水滴公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬、聯(lián)合創(chuàng)始人楊光和CFO施康平等高管以及承銷商等相關(guān)方參加路演。 據(jù)悉，近期水滴公司的IPO認(rèn)購踴躍，受到眾多知名投資者的投資熱捧，除了此前已下單認(rèn)購的博裕資本、厚樸資本、美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文外，安大略教師退休基金、騰躍基金等多家大型投資機(jī)構(gòu)已下單，多名知名企業(yè)家也出現(xiàn)在水滴IPO認(rèn)購?fù)顿Y人之列，美團(tuán)創(chuàng)始人王興認(rèn)購3000萬美元，彭博創(chuàng)始人布隆伯格、快手創(chuàng)始人程一笑等都參與認(rèn)購。 水滴公司更新的F-1招股書文件顯示，發(fā)行價格區(qū)間為每份ADS（美國存托證券）10到12美元，計劃發(fā)行30，000，000股ADS（行使超額配股權(quán)前），預(yù)計初始募資額約為4億美元，公司估值超過50億美元。同時IPO承銷商有4，500，000股ADS的超額配售權(quán)（綠鞋）。 1號凌晨更新的招股書也公布了部分基石投資者名單，博裕資本、厚樸資本、美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文合計下單認(rèn)購水滴2.1億美元的等值股份，其中博裕資本投資1億美元、厚樸資本投資8000萬美元、王慧文的家族信托Kevin Sunny投資3000萬美元。 此前理想汽車在IPO募集時，也獲得王興和王慧文分別3000萬美元和2000萬美元的基石投資，認(rèn)購價為11.5美元，理想汽車上市后股價最高達(dá)到47.7美元。 IPO前，水滴公司完成了7輪融資，騰訊、博裕、瑞再、高榕、美團(tuán)、中金、IDG資本等為公司重要股東。IPO之后，公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬、聯(lián)合創(chuàng)始人楊光、胡堯股權(quán)合計24.4%，擁有71.2%的投票權(quán)，騰訊持股20.4%，博裕、高榕、瑞再分別持股11%、6%和5.2%。 對于本次募集資金用途，水滴公司在招股書中稱，將用于加強(qiáng)和擴(kuò)大健康服務(wù)和健康保險業(yè)務(wù)、研發(fā)。 業(yè)界稱水滴定價和估值區(qū)間相對保守，能夠吸引機(jī)構(gòu)投資者以及讓散戶投資者有錢賺。此外水滴已于昨日在富途證券、老虎證券開啟打新，預(yù)計打新時間至5月6日，最小認(rèn)購720美元。券商評價其亮點是行業(yè)地位領(lǐng)先，商業(yè)模式自成生態(tài)，流量結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化，深耕全球第二大保險市場以及行業(yè)面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 |
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