 文/鐘微 區(qū)別于其它互聯(lián)網(wǎng)巨頭，騰訊的投資相比防御，更有進攻的意味，因此，騰訊的投資布局一直深受關(guān)注。 據(jù)IT桔子統(tǒng)計，2020年度騰訊“投資+并購”的國內(nèi)外企業(yè)達到168家，同比增加了37%；其對外投資金額整體達到1100多億元，占騰訊控股2020全年總營收的1/4左右。 2020年，騰訊的投資數(shù)額、出手頻次、涉及領(lǐng)域都處于持續(xù)加碼的狀態(tài)中。其中以游戲領(lǐng)域尤為夸張，據(jù)IT桔子統(tǒng)計，其2020年投資的游戲公司有29家，是前一年的4倍。 在一些熱門賽道上，騰訊一直在持續(xù)加碼。據(jù)天眼查顯示，截止目前為止，騰訊5次投資在線教育企業(yè)猿輔導(dǎo)、2次投資社區(qū)團購?fù)婕遗d盛優(yōu)選，也增持了直播玩家虎牙、Tims咖啡等項目。  在推動斗魚、虎牙合并這件重大事件上，騰訊展現(xiàn)了近幾年在投資上的強勢態(tài)度。 另外，全面接管閱文集團并讓創(chuàng)始團隊出局、溢價66%助力搜狗私有化并收購其為間接全資子公司等，都讓外界看到了騰訊不同于以往的投資風(fēng)格。 在激進投資的同時，騰訊也交出了一份不錯的成績單。從所投的新能源車企蔚來，到長期持有的拼多多、嗶哩嗶哩等企業(yè)，其股價都有不錯的表現(xiàn)。虎牙、快手的上市也給其帶來了巨大的投資回報。 但在激進的背后，也伴隨著遺憾。這些年，騰訊錯過了不少明星公司，也投錯了一些項目，它們以失敗告終，要么關(guān)停要么轉(zhuǎn)型其他領(lǐng)域。 不過，面對阿里、字節(jié)跳動等企業(yè)越來越密集的投資步伐，騰訊投資依然會采取廣撒網(wǎng)的模式繼續(xù)前進，巨頭之間的投資博弈不會停止，對于明星企業(yè)的爭奪也將持續(xù)進行。 騰訊投資這一年：不放過一個風(fēng)口 2020年是一級市場投融資遇冷的一年，但也創(chuàng)造了不少融資奇景，其中猿輔導(dǎo)、興盛優(yōu)選等，單輪融資額已經(jīng)達到近十億級別。 這一年，騰訊步履不停，投資橫跨海內(nèi)外，行業(yè)涉及文化娛樂、游戲、教育電商、人工智能等多維度。據(jù)IT桔子統(tǒng)計，其對外投資事件達到168起，投資數(shù)量超過紅杉資本中國、位列第一。 過去一年的風(fēng)口行業(yè)，都不乏騰訊的身影。 教育領(lǐng)域在疫情期間經(jīng)歷劇變，也相繼誕生了不少獨角獸。 2020年上半年，騰訊在投資VIPKID后，也進而參與了VIPKID旗下大班課業(yè)務(wù)大米網(wǎng)校的A輪融資，并和高瓴資本、IDG資本等機構(gòu)一起參與了猿輔導(dǎo)10億美元G輪融資。 截止目前，騰訊已經(jīng)5次投資猿輔導(dǎo)，而后者的估值已達到155億美元，騰訊的加入，也給在線教育行業(yè)添了一把火。 猿輔導(dǎo)部分融資情況，圖源天眼查  騰訊在2020年參與的金額較大的投資，除了猿輔導(dǎo)，還有興盛優(yōu)選。 在社區(qū)團購領(lǐng)域，興盛優(yōu)選在短短兩年時間，長成湖南省第一家估值超過10億美元的“獨角獸”企業(yè)。而天眼查顯示，在這兩年期間，興盛優(yōu)選共完成6輪、超17億美元的融資。興盛優(yōu)選背后站著的資本方極其豪華，其中也有騰訊的身影。 2019年5月、2020年7月，騰訊參與興盛優(yōu)選的A+輪、C+輪融資，還把其納入“雙百計劃”，計劃3年內(nèi)投入100億資源，扶持其成為市值過億的公司。而最新的消息是，騰訊還將參與興盛優(yōu)選未來的30億美元融資。 風(fēng)口之外，文娛領(lǐng)域一向是騰訊投資的重點。 2020年影視行業(yè)處于寒冬期，音樂付費和動漫進一步發(fā)展。騰訊投資了華納音樂和環(huán)球音樂，在音樂付費領(lǐng)域的布局不減，但在動漫領(lǐng)域，騰訊僅投資了百漫文化、花原文化和阿佩吉三家相關(guān)公司，也未有大宗投資。 在文娛類公司的投資中，游戲類是騰訊投資的重中之重。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，騰訊在2019年僅投資了6家游戲公司，低于2018年的13家、2017年8家、2016年7家。 而2020年騰訊投資了29家游戲公司，是前一年的4倍多。其中，騰訊瘋狂投資了多家國內(nèi)游戲廠商，涵蓋了二次元、休閑以及塔防等諸多賽道。 “騰訊是被米哈游刺激了”，已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的普遍論調(diào)。 過去數(shù)年，騰訊游戲有不少王牌。王者榮耀曾連續(xù)10個月日活超過1億。除此之外，拳頭游戲的《英雄聯(lián)盟》、Epic Games的《堡壘之夜》等熱門游戲，背后公司都是騰訊投資或控股。 圖源騰訊官網(wǎng)  游戲是騰訊的現(xiàn)金流，但在過去數(shù)年霸占全球收入榜首的《王者榮耀》，在全球多平臺同一時間段的收入，卻被米哈游的《原神》趕超。 在此基礎(chǔ)上，不難理解2020年騰訊為何在游戲領(lǐng)域積極投資。據(jù)晚點LatePost報道稱，如今騰訊在游戲投資上的行動指南便是：“不在價格上糾結(jié)，更重要的是速度。” 另外，在直播領(lǐng)域，騰訊的布局已經(jīng)形成了一張大網(wǎng)。 2020年4月，騰訊控股的虎牙，與騰訊控股的另一直播平臺斗魚，聯(lián)合宣布雙方已簽訂“合并協(xié)議與計劃”，以及與騰訊旗下企鵝電競之間即將整合。不過，目前合并案由于監(jiān)管原因還未順利推進。 除了這樁大型并購案，騰訊還曾首次投資了游戲MCN機構(gòu)小象互娛，并在2020年3月一手促成了后者與大鵝文化的戰(zhàn)略合并。兩者都是該領(lǐng)域的頭部玩家。 以上只是騰訊投資的“冰山一角”。自2018年9月騰訊提出產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念后，TO B也是騰訊戰(zhàn)略布局的核心賽道。同時，騰訊在大消費、人工智能等賽道的投資也正處于持續(xù)加碼的態(tài)勢之中。 在投資寒冬持續(xù)的2020年，騰訊的投資節(jié)奏卻更快更密集了。 收獲了什么？錯過了什么？ 2020年股價漲幅最大的新經(jīng)濟公司中，背后不乏騰訊的身影。 蔚來無疑是其中的明星股。2020年，不少新能源汽車玩家隕落，包括拜騰汽車、博郡汽車、銀隆新能源，但騰訊參與投資的蔚來，不僅成功上市，也成為汽車行業(yè)首支10倍股。 截止目前，蔚來的股價從去年年初的4.02美元漲至42.75美元，作為蔚來股東的騰訊，無疑是最大贏家。 在2020年6月份，據(jù)美國證監(jiān)會披露，騰訊通過全資子公司黃河投資買入蔚來汽車168萬股美國存托股，增持后，騰訊的持股占比15.1％，穩(wěn)坐第二大股東的位置。 相似的故事，也發(fā)生在騰訊投資的拼多多、有贊、嗶哩嗶哩、美團等十幾家公司身上。 騰訊曾在2020年初再度增持B站，據(jù)當(dāng)時美國證券交易委員會文件顯示，騰訊持有B站4374.95萬股Z類普通股，持股比例達到18%。而2020年一整年，B站用戶數(shù)據(jù)快速增長，股價也水漲船高，累計上漲360.37%。  拿了騰訊投資，又在過去一年實現(xiàn)IPO的中概股公司，還有貝殼找房、快手等。 騰訊參與了貝殼找房的多輪融資：2019年3月，貝殼D輪融資啟動，騰訊領(lǐng)投8億美元。2019年11月，騰訊參與貝殼找房總額為24億美元的D+輪融資。貝殼找房招股書顯示，在機構(gòu)類股東里，騰訊以12.3%的持股比例排在第一位。 2020年8月，貝殼找房成功在紐交所掛牌上市，市值最高曾沖破850億美元大關(guān)，雖然市值曾一度蒸發(fā)，但截止目前仍有762美元。 值得注意的是，自上市以來，部分騰訊投資的上市公司股價則出現(xiàn)持續(xù)下跌。 騰訊是快手最大的機構(gòu)股東。2021年2月5日，快手正式登陸港交所，報338港元/股，總市值達1.39萬億港元。截止發(fā)稿前，快手股價跌至301.2港元/股，總市值跌至1.25萬億港元。 快手之外，股價表現(xiàn)不盡如人意的騰訊系企業(yè)還有蘑菇街、搜狗等。 不過，這可能并不會讓騰訊感到遺憾，更讓騰訊遺憾的，是被競爭對手搶走的、自己投不進的企業(yè)。 不是每個創(chuàng)業(yè)公司都愿意接受騰訊的投資，比如米哈游。這家新興的游戲公司在近年來快速崛起，在二次元游戲領(lǐng)域創(chuàng)造了騰訊也沒做出的成績。 騰訊也曾希望投資米哈游，據(jù)晚點 LatePost報道，一位接近騰訊游戲的人士曾表示，騰訊表達的意思是，不管米哈游開什么條件，只要能入股就可以。但米哈游始終沒有松口，“畢竟它們（米哈游）并不缺錢。” 在與字節(jié)跳動、阿里等巨頭的投資競爭中，騰訊也不免碰壁。 近期，沐瞳科技CEO袁菁發(fā)全員信稱，沐瞳科技已與字節(jié)跳動達成戰(zhàn)略收購協(xié)議。此前根據(jù)競核報道，騰訊也有參與并購沐瞳科技，但最終未能拔得頭籌。 沐瞳科技主業(yè)是出海游戲產(chǎn)品的研發(fā)和發(fā)行，目標(biāo)市場在東南亞。根據(jù)Sensor Tower發(fā)布的《2020年中國手游出海年度盤點》，《無盡對決》位列出海手游產(chǎn)品海外收入第10名，也被業(yè)內(nèi)稱作東南亞玩家的《王者榮耀》。 此前，騰訊還與字節(jié)跳動爭奪過手游《紅警OL》的研發(fā)團隊有愛互娛。之后字節(jié)跳動出價150億元并購有愛互娛。 在騰訊錯過的企業(yè)名單里，還有個值得注意的企業(yè)是特斯拉。 騰訊曾在2017年3月斥資約17億美元，收購了特斯拉5％的股份，但等到2018年底，騰訊將持股比例降至0.5％以下。如果騰訊沒有放棄這5%的股票，起碼在2020年底，可以給騰訊帶來數(shù)百億美元的收益。 廣撒網(wǎng)不能停 騰訊對投資的布局可以追溯到十余年前。 2011年1月24日成立的騰訊共贏產(chǎn)業(yè)基金，是一個重要信號。當(dāng)時，騰訊年利潤為80億元左右，但這一基金在半年內(nèi)便投出近30億元的巨資。 如今，投資領(lǐng)域里，以騰訊投資并購部為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，已經(jīng)成為不可忽視的力量。 這些年，在新經(jīng)濟的重要賽道，騰訊的布局如針眼般密集。為了搶占制高點、鞏固競爭力，騰訊時常投資較大體量的頭部公司，但與此同時，騰訊也將手伸向那些處于早期發(fā)展的公司，不少也給其帶來了財務(wù)回報。 早在2018年初，騰訊公司總裁劉熾平便在一場騰訊投資年會上透露，騰訊投資的企業(yè)所新增的價值已超過騰訊本身的市值。 回溯騰訊2017年四季度財報，其凈利為208億元人民幣，營收為663.9億元人民幣，當(dāng)季騰訊獲得了79億元的投資收益。 一個鮮明的案例是虎牙。2018年，虎牙上市不久后，騰訊發(fā)布財報。騰訊曾在財報中提到，本集團“認(rèn)購其（虎牙）約35%的發(fā)行在外股權(quán)，總代價為4.62億美元。” 當(dāng)時騰訊發(fā)財報前的美股交易日，虎牙的市值為38.29億美元。以此計算，騰訊這筆投資收益為8.78億美元（約56億元人民幣）。 這一數(shù)字在整體營收中占比不小，也為財報添色不少。 圖源騰訊官網(wǎng)
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